这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……
栗田贯一 小林清志 井上真树夫 增山江威子 纳谷悟朗 平野绫 朴璐美 津嘉山正种 玄田哲章 藤原启治 永田博丈 后藤哲夫 三上哲 莲池龙三 山田敦彦 皆木俊彦 贵志昌文 雨宫弘树 伊牟田大 坂井恭子
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 斋藤彩夏 村松康雄 长嶝高士 宝龟克寿 玄田哲章 大友龙三郎 岛香裕 江川央生 川津泰彦 大西健晴 小林修 大塚周夫 内海贤二 小林清志 内村光良
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 高田由美 真柴摩利 林玉绪 佐藤智惠 铃木玲子 富田耕生 中田浩二 加藤精三 纳谷六朗 屋良有作 盐泽兼人 笹冈繁藏 坂东尚树 山崎巧 挂川裕彦 优希比吕 宫内幸平 纱由里 兴梠里美 川田妙子 小宫悦子
高山南 山崎和佳奈 神谷明 松井菜樱子 山口胜平 桑岛法子 林原惠美 岩居由希子 高木涉 大谷育江 绪方贤一 茶风林 井上和彦 汤屋敦子 千叶一伸 目黑光祐 水谷优子 金月真美 古泽彻 百百麻子 山里亮太 坂下千里子 西尾由佳理 田中信夫 依田英助