随着人类文明的发展，城市的规模越来越大，与之相对，青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击，随着树木花草的急剧减少，可供它们生存的食物也开始短缺。最终，鹰之森和玲之森的狸猫发生内战，战况激烈。在火玉婆婆的点拨下，两派狸猫握手言和，转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手，火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行，狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下，一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击，造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效，然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。 森林被一点点蚕食，狸猫家族的命运危在旦夕……
栗田贯一 小林清志 井上真树夫 增山江威子 纳谷悟朗 平野绫 朴璐美 津嘉山正种 玄田哲章 藤原启治 永田博丈 后藤哲夫 三上哲 莲池龙三 山田敦彦 皆木俊彦 贵志昌文 雨宫弘树 伊牟田大 坂井恭子
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 斋藤彩夏 村松康雄 长嶝高士 宝龟克寿 玄田哲章 大友龙三郎 岛香裕 江川央生 川津泰彦 大西健晴 小林修 大塚周夫 内海贤二 小林清志 内村光良
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 高田由美 真柴摩利 林玉绪 佐藤智惠 铃木玲子 富田耕生 中田浩二 加藤精三 纳谷六朗 屋良有作 盐泽兼人 笹冈繁藏 坂东尚树 山崎巧 挂川裕彦 优希比吕 宫内幸平 纱由里 兴梠里美 川田妙子 小宫悦子
高山南 山崎和佳奈 神谷明 松井菜樱子 山口胜平 桑岛法子 林原惠美 岩居由希子 高木涉 大谷育江 绪方贤一 茶风林 井上和彦 汤屋敦子 千叶一伸 目黑光祐 水谷优子 金月真美 古泽彻 百百麻子 山里亮太 坂下千里子 西尾由佳理 田中信夫 依田英助